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销量爆发与需求疲软共存,上半年纺机行业为何表现大相径庭?​

发布时间:2020-09-16 10:49:34

2020年年初,突如其来的新冠肺炎疫情使纺机企业生产经营活动一度受到重大冲击,一季度纺机行业主要经济指标大幅下降。二季度以来,在国家统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的部署下,我国经济发展逐步复苏,纺机行业生产经营秩序逐步恢复正常,行业经济运行指标降幅较一季度大幅收窄,出口同比微降。但疫情影响依然存在,行业生产经营仍然面临较大压力。






二季度运行指标降幅收窄

纺织机械出口同比微降

    

据国家统计局统计,1~6月,636家规模以上纺机企业行业实现营业收入321.37亿元,与去年同期相比减少17.02%,增速较去年同期下降16.23个百分点。二季度营业收入降幅较一季度收窄19.88百分点。资产总额为1022.56亿元,与去年同期相比增长12.82%。实现利润总额为21.19亿元,与去年同期相比减少24.86%,降幅较今年一季度收窄42.48百分点。营业收入利润率6.59%,比去年同期降低0.38个百分点,行业盈利仍然面临较大压力。亏损企业亏损额为4.34亿元,与去年同期相比增长112.16%;亏损面为33.19%,比去年同期扩大14.21个百分点。1~6月,规模以上纺机企业成本费用总额为294.04亿元,与去年同期比下降30.53%。

    

中国纺织机械协会对108家重点纺机企业进行了2020年上半年经营情况调查。从汇总结果来看,上半年67%的企业营业收入存在不同程度的下降,纺机产品价格总体稳中有降,企业库存有所增加。50%的企业认为面临的主要问题是国内外市场不足、销售渠道受阻,以及原有订单的取消。对于2020年三季度纺机行业的形势,49.53%的受调查企业认为不容乐观。

    

据海关统计,1~6月,我国纺织机械进出口累计总额为32.82亿美元,与去年同期相比下降8.76%。其中:纺织机械进口13.93亿美元,与去年同期相比下降18.43%;出口18.89亿美元,与去年同期相比下降0.03%,基本持平。

    

1~6月,我国共从53个国家和地区进口纺织机械,进口总额13.93亿美元,同比下降18.43%。从进口产品类别看,化纤机械进口排在第一位,进口总额为5.43亿美元,与去年同期相比增长18.51%,占进口总额的38.99%;七大类产品除化纤机械外,均存在不同程度的大幅下降。

    

1~6月,我国共向169个国家及地区出口纺织机械18.89亿美元,与去年同期相比减少0.03%。在防疫纺织品生产设备出口的带动下,纺织机械出口总额基本恢复到去年同期水平。

    

从出口类别看,非织造布机械(含防疫纺织品生产设备)出口额为5.47亿美元,与去年相比增长604.92%,占比28.95%,位居第一,其后依次为印染及后整理机械、针织机械、辅助装置及零配件、织造机械、纺纱机械、化纤机械。






分行业表现各不相同

未来竞争态势更激烈

    

受新冠肺炎疫情影响,细分行业都不同程度地受到了影响,但纺织机械各分行业在疫情暴发后,积极行动起来,承压前行。

    

今年以来,受国内外疫情的影响,市场需求低迷,新增和技改项目较少,对设备和器材需求大幅下降,很多设备企业一季度的生产销售主要延续去年订单,二季度任务量明显不足。棉纺细纱机销售同比减少61.7%,其中长车(配集体落纱装置)销售占细纱机总量的比例为77.8%;转杯纺销量同比减少31.6%,加上国外疫情的蔓延,进出口物流及人员流动困难,纺纱机械的销售包括进出口都出现较大幅度的下降。进口设备中仅有喷气涡流纺设备还在增长,说明国内对喷气涡流纺的投资热情还在持续。预计三季度纺纱设备的市场需求不会有明显好转的迹象,订单不足的状态仍将延续。

    

2020年上半年,随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制,国内市场呈逐步回暖态势,织造机械企业产能利用率逐步恢复,供给能力、产业链持续改善。一季度织造机械企业销售订单处于国内疫情后的订单修复阶段,但4月以来,随着国外疫情的暴发和中美贸易战、中印摩擦升级等因素的影响,企业生产明显放缓,但产销量逐步向龙头企业集中,上半年织造机械销量呈下降态势。据中国纺织机械协会统计,2020年上半年高速剑杆织机销量同比减少6.9%,喷水织机销量同比减少26.3%,喷气织机销量同比减少2.7%。预计2020年三季度,随着疫情逐步缓解,终端消费市场对服装、产业用纺织品购买需求逐步回升,剑杆织机销量有望逐步提升;长丝织物、家用纺织品等销量降幅不断收窄,喷水织机销量逐步回暖;由于国内织造机械升级仍然持续,喷气织机销量有望保持平稳运行。同时织造机械企业应注重企业现金流,关注多层级国内消费市场和国际环境等因素影响。

   

2020年上半年,受疫情影响,三大类针织机械横机、圆纬机、经编机市场整体运行受到了较大冲击。横机市场上半年产销量出现了较大降幅,下降了约70%。一方面,新冠疫情的冲击使得下游市场订单锐减,横机市场需求不足,同时全球疫情的暴发导致海外市场部分订单延缓或取消,新订单急剧下降;另一方面,国内传统毛衫与鞋面横机市场趋于饱和,产量难有增加。圆纬机行业上半年整体呈现下行态势,降幅约20%。受新冠疫情影响,一季度圆机企业主要集中生产年前订单,整体销量有所下滑。二季度随着国内疫情防控向好态势发展,圆机市场逐步回暖,细针距、提花机等机型表现突出。同时,海外疫情暴发及地缘政治等因素的影响也使得圆纬机海外市场受到一定冲击,印度市场表现较为明显。经编机行业上半年整体依然延续下行态势,部分细分机型领域呈现回暖迹象。受下游市场影响,花边机市场延续过去的低迷表现,销量和销售金额持续下降。高速经编机市场经过短时期回暖后,产销量有所下降。双针床经编机受益于其产品的广泛应用,销量稳中略增,其中绒类、经编鞋面材料设备呈现亮点。多轴向经编机受益于各地基建工程复工复产,下游市场需求增加,形势向好,销量同比有一定增长。据中国纺织机械协会统计,经编机销量同比下降5%。


1~6月,国内主要前处理设备生产企业受疫情影响交货期延迟,外贸订单下降明显,企业积极拓展内销市场,使得竞争更加激烈。上半年整体销售量与去年同期基本持平,但销售额有所下降。2020年以来,下游印染厂因疫情原因出口订单骤降,国内需求不足,在投资更新设备方面变得保守。上半年印染机械企业受疫情影响较大,销量与去年同期相比降幅较大,多数设备降幅约30%,出口降幅更大。多数企业上半年的订单来源于疫情前,上半年新单较少。但很多企业利用上半年的淡季沉下心,通过新技术努力创造新机遇,成为印染机械行业的亮点。下半年随着出口形势好转,企业在积极拓展国内市场的同时也在争取外贸订单。根据中国纺织机械协会的抽样问卷调查反馈,企业对下半年的预期普遍好于上半年。

    

2020年上半年,化纤纺丝机略有增长,同比增长17.54%,龙头企业新上项目占国内新增产能的85%左右。受新冠肺炎疫情和中美关系持续恶化的影响,化纤产品出口明显下滑。随着化纤厂整合产能,降库存,产业转型升级等,预计下半年新上项目暂停或终止较多,涤纶短纤新增固定资产市场上半年基本处于停滞状态,预计下半年化纤机械订单增速缓慢。此外,绿色纤维、差别化纤维等特种纤维、功能性纤维生产装备是近几年中小企业发展趋势。

    

2020年上半年,非织造布机械产销量持续暴发式提升。作为口罩关键材料的熔喷布等供不应求,除了非织造布机械企业自身的研发生产外,其他行业包括化纤机械、塑料机械等企业也纷纷转产扩产。据中国纺织机械协会对骨干企业统计,今年上半年纺粘、熔喷和纺熔复合等非织造布生产线销售量,相比今年一季度增长了约265.85%;作为消毒、擦试湿巾等关键原料以及口罩面层纺粘布的替代材料,水刺非织造布生产线和去年同期相比也有较大增幅。

    

总体来看,非织造布机械企业新增订单很乐观,部分企业第三季度还有国外订单,但要注意生产线交付使用后的质量保障问题,以形成良性循环。

    

目前,世界各地疫情仍在发展,各国普遍将口罩、防护服等个人防护设备(PPE)视为战略储备物资,并通过政府资金支持等手段采购相关非织造布设备,建设生产基地。我国非织造布装备尽管在欧美澳等地的竞争力尚无法与莱芬、欧瑞康等欧洲领先企业相匹敌,但在拉美、非洲、中亚、南亚、东南亚等地区仍有很好的市场潜力,建议行业企业予以足够重视。

    





市场需求尚未全面恢复

行业重新洗牌在所难免


下半年,纺机行业经济运行压力依然较大。国际经济贸易形势愈发严峻复杂,全球经济遭遇供需双侧冲击,短期已滑入衰退轨道;各国应对疫情力度参差不齐,全球经济面临极大不确定性。根据IMF、世界银行最新预测,2020年全球GDP增速将下滑至-5%。我国经济逐步复苏,但上半年GDP、消费、投资、出口等主要指标仍处于下降区域,疫情冲击损失尚需弥补。

    

我国纺织行业经济运行逐步承压回升,生产秩序逐步改善,但企业投资和发展信心尚显不足,市场需求尚未全面恢复。另外,根据国际纺联(ITMF)今年6月发布的调查报告,受疫情影响,全球主要纺织企业2020年营业额预计平均下降32%,大部分纺织企业预计在2021年一、二季度后才可能恢复到危机前的水平,疫情也促使企业更加重视本地/区域供应链的重要性,这可能将会改变目前全球纺织供应链的格局。纺机国内外市场的调整仍在持续加快,市场的调整给纺机企业的经营带来持续的冲击,新一轮的行业洗牌在所难免。受疫情影响,虽然总体市场规模在缩小,竞争态势更加激烈,但细分行业中的龙头企业竞争优势表现更加突出。


来源:中国纺织报

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